EFINO pro samouky

 

- zde si nastavujete jakékoliv upomínky/upozornění (nemusí se týkat konkrétního klienta) na určité datum (v dané datum upomínka svítí žlutě).

 

- evidence klientů či obchodních partnerů nebo subdodavatelů (nemusí to být nutně firmy) - u každé "Firmy" si můžete vést evidenci veškeré komunikace či založit projekt a dávat upomínky.

 

Projekty a Tikety
- tento modul slouží k efektivnímu vedení Projektů - v Projektu si můžete vytvořit jednotlivé Tikety (např. jednotlivé úkoly či důležité milníky projektu), ke kterým si můžete přidávat upozornění a přidávat tam jiné lidi z firmy (např. ty, kterým úkol připadá) a komunikovat s nimi v Tiketech formou chatování.
- v případě, že Vám někdo na tiket odpoví nebo máte na daný nějaká upozornění, bude Vám "svítit" notifikace v pravém horním rohu 

 

Cenové nabídky
- v tomto modulu si můžete vytvořit jednoduchou nabídku na jeden produkt/projekt nebo postupně definovat časté produkty a pak již skládat podrobnou nabídku z nadefinovaných produktů.
- následně si nabídku vygenerujete do pdf. 

 

Schůzky
- modul, kde si píšete zápis ze schůzky. Nikdy tak nezapomenete, co bylo na minulé schůzce.

 

Pracovníci
- databáze pracovníků včetně důležitých dokumentů (občanský průkaz, certifikáty atd.) a expirací. Systém Vás případně na danou expiraci upozorní. Už Vám nic neunikne. 

 

- obdobný modul jako Pracovníci, kde si přidám auta a hlídám si např. STK atd. 

 

- modul sloužící pro opakované pravidelné činnosti - právě typicky revize, které se opakují. 

 

Postupy
- výborný modul pro opakující se činnosti ve firmě. Napíšete postup a všichni se podle něj musí řídit. Co je psáno, to je dáno. Opět se na nic nezapomene.

 

- tento modul Vám bude sloužit, pokud byste chtěli aktivně oslovovat potenciální klienty či obchodní partnery - zde si můžete evidovat telefonní kontakty a veškerou komunikaci s nimi. 

 

- možnost doplnit údaje o Vaší firmě
- možnost vygenerovat další přístupy pro Vaše kolegy Nastavení --> Uživatelé --> Přidat uživatele.